Archives du tag : Banques

F1 – CVC capitalise son introduction en bourse avec Goldman Sachs et UBS

par Marc Limacher publié le 16 avril 2012

<img class= »alignleft » title= »UBS Bourse F1 Singapour » src= »http://www.tomorrownewsf1.com/wp-content/uploads/2010/08/ubs_2-300×221.jpg » alt= » » width= »300″ height= »221″ />CVC Capital Partners a engagé UBS et Goldman Sachs en tant que Joint Global Coordinators pour préparer la prochaine introduction de la Formule 1 en bourse de Singapour, d’ici Juillet 2012 (et probablement pas 2013), selon des sources cités par Reuters.

La semaine dernière, il avait été indiqué que Goldman Sachs n’était pas le seul établissement bancaire à s’occuper de ce programme. La répartition sera la suivante. La banque d’affaire américaine s’occupera du processus d’introduction et des véhicules financiers, tandis que l’Union des Banques Suisses s’occupera de l’introduction grâce à ses bonnes relations à Singapour. Le fond souverain de Singapour, GIC, qui est le principal actionnaire de la banque (6,4%).

Les deux établissements ont refusé de commenter l’information.

Notons que Goldman Sachs et UBS toucheront environ 200 millions de dollars chacun pour ce projet d’introduction. Soit 2% du montant introduit en Bourse.

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Gerhard Gribkowsky, Ecclestone et Petara

par Marc Limacher publié le 12 janvier 2011

Bernie Ecclestone avait nié tout lien avec l’affaire  Gerhard Gribkowsky qui secoue l’Allemagne depuis plusieurs jours. Mais un médias allemand fait le lien entre l’argentier de la F1 et le président de la banque Bayern LB.

Gerhard Gribkowsky dispose d’une société de conseil : GG Consulting, enregistré au registre du commerce autrichien. C’est cette société qui a bénéficié selon les enquêtes du virement de 37,5 millions d’euros qui lui sont reprochés aujourd’hui. Mais il existe des faits précis qui interrogent. La SLEC a été vendue à CVC Capital Partner le 25 Novembre 2005. Neuf mois plus tard une première tranche de 16 millions d’euros est virée sur le compte de la société conseil, via une société nommée First Brigde, société enregistrée à l’Ile Maurice depuis le 22 février 2006.

Le 21 Février 2006, l’homme à accès au rôle de « Direktor » et le magazine Stern a trouvé de lien avec une société basée à Jersey du nom de Petara. Il semblerait même que Gribkowsky ait eu des responsabilités dans cette société qui fait partie de la galaxie Bernie Ecclestone. L’enquête à Munich révèle que des accords triangulaires  entre Petara, des sociétés-écrans dans les Iles Vierges par exemple puis la Fondation Sunshine sont à l’origine de l’affaire.

Il semblerait que l’homme d’affaire autrichien disposait de deux emplois – celui de directeur à la Bayern LB et celui d’administrateur de la société Petara.

Les médias allemands estiment que Bernie Ecclestone a probablement été floué dans cette affaire et n’a rien à voir directement dans l’histoire.

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Rebondissement dans l'affaire BayernLB

par Marc Limacher publié le 5 janvier 2011

bayernlpGerhard Gribkowsky, l’homme qui était soupçonné de fraude à grande échelle (voir ici) pour avoir détourné de l’argent via des sociétés écrans et une fondation en Autriche a été arrêté cet après midi.

L’affaire BayerLB était devenue depuis Lundi une affaire d’Etat au point que le gouvernement Merkel avait demandé des comptes très rapidement dans cette affaire. Gribkowsky avait déclaré à la presse allemande dans le passé, que ses  connexions avec Ecclestone n’étaient que pure spéculation et sa fortune provenait de l’argent de sa famille. Il a été congédié de son poste à la BayernLB, en 2008 suite à un rachat raté d’une banque autrichienne. Il est vrai que les relations entre la banque allemand et l’argentier de la Formule 1 ont toujours été tendu depuis la chute de l’empire Kirch et le rachat par le CVC Partners des droits commerciaux de la F1.

Notons toutefois, que la BayernLB, a déclaré mercredi qu’elle n’avait aucune raison de croire que la vente de la Formule 1 n’ait pas été effectuée correctement.

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F1 – Une sombre affaire pour la banque BayernLB

par Marc Limacher publié le 3 janvier 2011

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Une affaire de pot de vin ? En tout cas l’affaire trouble le milieu économique allemand en ce début d’année. Le parquet de Munich enquête actuellement sur un virement de 37,5 millions d’euros en provenance d’un paradis fiscale auprès d’un administrateur de la banque BayernLB, Gerhard Gribkowsky.

Retour en 2005, la banque d’état allemande dispose,  avec deux autres banques (Lehmann Brother et JP Morgan) de l’héritage de l’empire Kirch en faillite. 75% du capital de la SLEC sous le nom d’une société commune baptisée : Speed Investments. Ses parts ont été vendus fin 2005 au fond d’investissement anglais CVC Capital.

L’affaire qui occupe Munich depuis la fin de l’année 2010, que relate Süddeutsche Zeitung,  est ce mystérieux virement de 37,5 millions d’euros via un transfert des Iles Maurice et Iles Vierges avec en toile de fond une fondation basée à Salzbourg nommée Fondation Sunshine.

Une fondation hébergée à la même adresse que trois autres sociétés détenue par un certain Gerarld Toffi, dont le site autrichien Kurier.at précise qu’il est sous surveillance en Autriche pour de sombres affaires financières.

Une affaire financière sous couvert de paradis fiscaux et de l’argent qui pourrait provenir d’une commission (ou rétro commission) au profit de la famille de Gerhard Gribkowsky. La porte parole de la banque allemande n’a pas souhaité préciser les informations et l’instruction est en cours aujourd’hui. Affaire à suivre…

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Lehman Brothers cherche du cash pour sa dette

par Marc Limacher publié le 16 septembre 2010

lehman_brother_f1Placée le 15 septembre 2008 sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, la banque Lehman Brothers Holding Inc existe toujours d’une certaine manière et l’établissement demande des comptes.

Devant rembourser une dette bancaire de 613 milliards de dollars, la banque a dû liquider ses activités après sa mise en faillite. Mais, les cessions n’ont pas été jugées,  par Lehman Brothers,  comme honnête (sic) et la banque demande des comptes auprès de l’établissement canadien CIBC et lui réclame 3 milliards de dollars, qu’elle estime avoir été privée.

LBH a aussi porté plainte contre la banque anglaise Barclays en lui demandant 11 milliards de dollars et à sa rivale, JPMorgan Chase, pour un total de près de 9 milliards de dollars. Des règlements de compte prenant en compte le fait que le délai de deux années sera dépassé dans quelques jours et que l’argent des acquisitions n’a toujours pas été versé.

Disposant de 15% de la holding Delta Topco, la banque américaine est toujours présence dans le capital de la société de Bernie Ecclestone. Mais pour combien de temps ? Actuellement, Lehman Brothers dispose de 152 milliards de dollars d’actifs qu’elle espère cédés à bon prix pour rembourser sa dette.

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Renault F1 dévoile 13M€ de contrat

par Marc Limacher publié le 26 août 2010

renaultf1

Renault F1 Team aura eu un Eté financier difficile mais pourra respirer avec l’annonce des deux sponsors providentiels attendus depuis Juillet et cités par Eric Bouiller pour un total de 13 millions d’euros.

Aujourd’hui, Gérard Lopez a annoncé la conclusion d’un accord avec deux groupes bancaires : EFG International (banque privée Suisse) et Bank Snoras (banque de Lituanie). Le logo de deux établissements seront visibles  sur les pontons des R30 à compter du Grand Prix de Belgique et en remplacement de DIAC.

Toutefois si EFG International  dispose d’une  implication pour les 7 dernières courses du championnat 2010,  avec une option pour 2011,  pour 3 millions d’euros. Il semblerait que Bank Snoras a découpé son sponsoring en deux parties : 10 millions d’euros pour 2010 et 10 millions d’euros pour 2011.

Avec l’apport de ses deux nouveaux partenaires, Genii Capital  a rempli son  contrat avec Renault en cumulant 45,5 millions d’euros de contrat pour l’année 2010.

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Business : Santander vise RBS et dit merci au Brésil

par Marc Limacher publié le 3 août 2010

santander-npDepuis son rachat sous tutelle gouvernemental, Royal Bank of Scotland doit se désengager de plusieurs actifs pour redevenir rentable et revenir sur les marchés financiers de la City. Un total de cession évalué à 3,6 milliards d’euros. Comprenant environ 320 agences.

Et d’après l’agence Reuters, c’est la Banco Santander qui devrait annoncer le rachat de ses agences RBS en Grande-Bretagne, la banque espagnole voulant renforcer encore sa présence dans l’un de ses marchés clef, a dit lundi une source proche du dossier. L’accord devrait être conclu aujourd’hui ou demain. Santander devrait débourser 2,2 milliards d’euros pour les 318 agences.

Car Banco Santander est devenue la première banque de la zone euro et avait présenté pour les 6 premiers mois de l’année 2010 un bénéfice de 4,445 milliards d’euros, en baisse de 1,6% sue une année, mais les analystes financiers sont très optimiste pour la banque. Surtout que ce premier trimestre est marqué par des records au Brésil.

La filiale brésilienne de Santander, cotée en bourse et dont la capitalisation dépasse celle de la Deutsche Bank, la première banque d’allemande, a vu ses profits bondir de 35% a environ 1,3 milliards d’euros. Désormais, l’activité en Amérique Latine représente 40% des bénéfices du groupe Santander.

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F1 – De la Rosa soutenu par Santander et gagnera moins

par Marc Limacher publié le 21 janvier 2010

La signature de Pedro de la Rosa chez Sauber pour 2010, a été décidée durant le week end dernier, toutefois, même si le pilote espagnol sera soutenu par la banque Santander, il perdra de l’argent.

Banco Santander a confirmé son soutien dans le dossier De la Rosa-Sauber (voir : De la Rosa chez Sauber pour 1 an et soutenu par Santander) . Mais pas sous la forme attendu d’un sponsoring classique. En effet, il semblerait que le pilote espagnol bénéficie d’un budget « performance », à savoir entre 1 et 1,5 millions d’euros de fixe et un variable en fonction des performances du pilote (points inscrits). Le budget Ferrari/McLaren, absorbant une part importante du sponsoring prévu pour les deux années à venir, avec un total de 75 millions d’euros.

Mais concernant le salaire du pilote, entre la proposition de McLaren (3 millions d’euros annuel) et le salaire qu’il touchera en 2010 chez Sauber (300.000 euros), la chute est importante. Mais il a fait un choix. Celui de courir.

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F1 – Virgin l'équipe qui vaut environ 25M€

par Marc Limacher publié le 15 décembre 2009

manorAujourd’hui sera annoncé le line-up complet de l’équipe Virgin Racing pour 2010. Hier, une annonce économique intéressante a confirmée la rumeur du The Time d’octobre dernier (voir : De l’argent pour Manor GP), indiquant que la banque Llyods Bank prendrait une participation minoritaire dans l’équipe F1.

Hier, la Lloyds Banking Group, via sa filiale d’investissement, TSB Capital Développement, a pris une participation dans l’équipe Manog GP (Virgin Racing). Les termes exactes de la transaction n’ont pas été dévoilé, mais l’estimation de l’investissement se dessine pour une valeur de 11 millions d’euros (16,5 M$) pour une part de 43,4% du capital.

Ce qui valoriserait l’équipe à 25 millions d’euros (37.5M$). La banque aurait aussi accordée un découvert de 6 millions d’euros (9M$) à l’équipe pour ses investissements immédiats. Virgin Group ne disposerait pas de parts dans l’équipe mais aurait racheté, pour trois saisons,  le nom et le marketing de l’équipe Manor GP pour une valeur de 30 millions d’euros annuel environ.

Précisons que Virgin Racing emploiera 100 personnes en 2010 et à l’avenir.

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F1 – Santander : investissement de 95M€ en 2010

par Marc Limacher publié le 28 septembre 2009

santander-npL’année prochaine, la Banco Santander sera un des plus gros sponsors de la Formule 1 avec un investissement global d’environ 95 millions d’euros (140 millions de dollars).

Jamais une banque n’avait autant investit en Formule 1. ING Bank, avait auparavant déboursé 80 millions d’euros annuellement entre Renault F1 Team et le sponsoring sur circuit, mais ici l’investissement se mesure entre deux seules équipes : Ferrari et McLaren.

Banco Santander déboursera 50 millions d’euros par an durant trois ans avec deux années en option. Soit 150 millions d’euros au total. Un gros investissement pour un sponsoring secondaire mais très visible sur les prochaines Ferrari. A la manière de qu’il y avait été réalisé avec Vodafone entre 2002 et 2006. Toutefois, avec l’accord douloureux entre l’équipe italienne et Kimi Raikkonen, qui sera regelé sur l’agent de Phillip Morris, l’établissement bancaire prendra à sa charge 50% du salaire de Fernando Alonso  chez les rouges, soit une somme entre 15 et 20 millions d’euros. Un investissement total de 65 à 70 millions d’euros pour la Scuderia Ferrari en 2010.

Concernant McLaren-Mercedes, Banco Santander a prolongé sur la base de l’arrivée de Kimi Raikkonen dans l’équipe, pour une durée de deux saisons pour 25 millions d’euros. Une somme importante qui comprend 50% du salaire du champion du monde 2007 que la banque réglera au profit de l’équipe anglaise.

Un investissement total de 90 à 95 millions d’euros fixe en 2010 qui sera moins important en 2011, car le salaire de Fernando Alonso sera entièrement pris en charge par le sponsoring de la Scuderia Ferrari (et Phillip Morris), soit un total en 2011 de 75 millions d’euros tout de même…

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